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[排行榜] “设”战群雄——ENR国际设计企业排名及解析 [复制链接]

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fangqinda504 发表于 2010-9-1 14:17:28 |显示全部楼层 |          |
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“设”战群雄——ENR国际设计企业排名及解析

翻译、编辑/王少杰

0 P: }8 Z0 \5 i# b

        经济危机使得本年度设计排名的竞争异常激烈,考虑到对于未来市场的预期,本年度的统计数据可能是一个巅峰纪录,2009年入选的路桥设计企业的营业收入,在世界各地区均有增长,不少地区取得了两位数的增长。其中,发展迅猛的亚洲地区,以及一直保持强劲势头的欧洲创造了骄人的纪录。

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国际设计前二十名


' x3 I" |8 }- z; i. C        二十强中(见表1)有十六家涉及路桥的企业,这些企业营业额合计达到300亿美元,占200家总营业额的六成,平均规模为15亿美元/公司,是200强平均规模2.63亿美元/公司的5.9 倍,可以看出行业集中度比较高。1 m( w( @) S% X' `0 L1 W9 D
        名列榜首的依然是荷兰福高国际工程咨询集团公司,其国际收入为29.56亿美元;而英国艾铭(AMEC PLC)集团则从去年的第十四名跃升为第三名,实现了国际收入23.91亿美元的佳绩。AECOM(200强第6名)是出现频率最高的公司之一,在交通领域排在前10强。该公司的最新作品上海苏通大桥荣获美国土木工程师学会(ASCE)颁发的“2010年度杰出土木工程成就奖”。
0 ]$ F. |( F2 u# Y4 D. c        美国雅克博斯(JACOBS)集团(200强第5名)公司也位列五大市场的前10强,成为多元化、多样性经营的实践者。英国奥雅纳公司(200强第17名)就十分看好基础设施和交通领域的机会,最近该公司获得了伦敦一项新的铁路项目。加拿大赫氏工程咨询、德国豪赫蒂夫公司、美国优斯咨询表现不俗,排名分别从第22位、第25位和第23位上升到第18位、第19位和第20位,跻身前20强。- j" j/ r2 p! M) _* d( H* T
        前20位的路桥企业绝大部分为欧美公司,其中美国占据了6席,国际市场营业额超过100亿美元,占前20强总额的36.73%;3家英国公司国际市场营业额合计超过50亿美元,占16.41%;而荷兰虽然仅有两家公司入围前20强,但凭借其49.10亿美元的国际市场营业额,也占据了前20强总额的15.73%。
6 v- M  R% c" I+ A/ O) F# n        对全球各地区国际营业收入前10强进行统计后发现,亚洲市场的第一名是美国AECOM,拉美/加勒比海地区的第一名是美国福陆工程公司,欧洲市场的第一名是荷兰福高国际工程咨询集团(200强第1名),美国市场的第一名是荷兰ARCADIS集团(200强第7名),加拿大市场的第一名是英国艾铭(AMEC PLC)集团(200强第3名)。7 u  @3 G+ a% r# k8 o. ^
        从200强企业在全球各地区的国际营业收入来看,欧美的桥梁工程设计企业仍然在国际市场上占有绝对优势。200强里四分之三被美国和欧洲瓜分,他们的业务不仅遍布全球各地,而且在海外市场的营业收入明显处于强势地位。以亚洲市场为例,200强企业在亚洲市场的国际工程设计营业额总计108.072亿美元,75家美国企业和56家欧洲企业分享了其中52%和18.9%的营业额,但20家中国内地企业在亚洲市场的表现是大约8亿美元,仅占比例的7.4%。这20家中国企业在中东和非洲市场占比则更小,仅为3%和6.6%的份额。
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全球经济危机下的路桥设计市场


4 ]4 [. f3 U) |$ \        2008年的经济衰退直接影响了路桥工程设计企业。信贷市场的紧缩导致世界各地的路桥项目被取消或推迟。但是各种大型的设计公司通常都能闯过这样的危机,这种影响并没有均匀分布,而是呈现出市场差别。8 c7 H2 r+ `* ]0 Z: ~
        2008年—2009年间,中国、英国、沙特阿拉伯、卡塔尔、印度、新加坡和澳大利亚公共事业投资并未下滑,反而得到当地政府大量投资。从美国的东海岸到西海岸,到处都有新的桥梁工程破土动工,它们是经济刺激计划预算中的第一批项目。& Q3 z( b1 B* M# O7 o* D
        这次经济衰退亚洲比西方国家受到的打击相对小一些。东亚市场比较稳定,香港的基础设施建设充满了机会。新加坡仍在蓬勃发展,很多设计企业纷纷把目光转向亚洲,国际竞争在这里日趋激烈。4 L9 W$ _5 {9 n3 H, U( R
        参与国际市场竞争的企业,还意识到西方公司和一些亚洲公司之间的价格差距。一些亚洲公司提供了更低的中标价,因此行业内担忧这可能影响业主对于合同价格变化的期望值,也阻碍了西方公司的竞争能力。经济衰退时期更是加大了企业的这种价格压力,越来越多的国际桥梁项目因为超低价而中标。) k# O' [" [1 A4 E; S9 Q7 {# b
        世界各地的经济刺激一揽子措施会或多或少正中各个企业的核心能力,从另一方面来看这是练好内功的时机。危机将为行业创造一个良好秩序,为提升设计质量创造机会,他们将更加关注自身到底擅长哪些方面,为回升做准备。对于全球最大的桥梁工程设计企业而言,危机也意味着可以在这段时间重新审视自己的服务和战略。
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中国军团表现

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        在2009年的榜单中,有20家中国内地企业入围国际工程设计200强,其中有12家路桥企业(见表2)。以13.04亿美元的营业收入(不包括国内收入)占200强企业国际总营业收入的2.5%。除4家新入围企业以外,大多数中国企业的排名位次比上一年度有所上升。
+ }% h- ?& }. E( C        中国企业表现出的特点是:
0 Y& u$ w8 z& N# r        1.成长速度快。和承包商排名相比,设计排名基本是连年增长,从营业额的增速上看要明显高于承包工程。例如中交集团2009年排名上升了30位,进入设计百强。以中国港湾工程有限公司和中国路桥工程有限公司为主导的海外经营业务积极参与国际工程项目的合作与竞争。; {6 P" x& C, D, `% h7 `+ v  ]: D
        2.进入200强的企业数基本稳定。从2003-2004年开始的十几家到现在二十家,涉及路桥的企业一直在10家左右。( [7 m0 r' W* e! E! O) ~
        3.入选企业主要为集团公司。中央级综合性的集团公司较多,例如中铁集团、中交集团,这些集团实力雄厚,除了路桥项目还有很多其他业务。
9 X! n8 d1 w, m9 S3 E        4.市场集中在亚洲和非洲。亚、非、中东市场是我国工程设计和承包企业国际业务的传统市场。中国工程设计和承包企业凭借高品质的工程质量、相对低廉的价格、吃苦耐劳的精神,逐渐获得上述各市场的认可,并屡获大单。/ r6 K, b3 P- c6 }. c
        随着中非政府间合作力度的加大,中非合作论坛上,中国已经明确从2007年到2009年对非洲的援助规模会增加一倍,尤其在医院、学校等迫切需要的基础设施项目方面。更重要的是,对于中国工程设计和承包企业来说,非洲市场已不仅仅局限于政府性的援外工程。事实上,中国国有和民间资本在非洲的投资与贸易额正在不断增加。中国已经超过世界银行成为非洲大陆最大的贷款方。中国在投资和修建公路、桥梁、铁路、港口、水坝、电站等大型基础设施带动当地经济技术发展、提供大量就业岗位的同时,也带动了中国路桥工程设计在非洲工程项目建设的发展。
" @( M; U9 }4 @; b( U1 d7 @1 ^/ c        例如中国机械工业集团公司在缅甸、孟加拉、斯里兰卡、伊朗、菲律宾、越南等国参与或总承包承建了桥梁、铁路、地铁、公路等建设工程,本年度排名上升到77名。1 _3 {$ x3 o9 C8 l1 X& {


. Z2 X/ s4 f2 ~8 ^入选“ENR中国设计排名”的企业

# t& ]) I+ q4 T, c$ F
        入选2008年度“ENR中国设计排名”的桥梁设计企业(表3,2009年度此项排名尚未评出),设计总收入达到92.2亿人民币。6 N, E, t$ w! x  M0 A7 G* j
        年度“最具成长性的桥梁设计企业”由中交第四航务工程勘察设计院有限公司获得,同时也被评为“最具国际拓展力的工程设计企业”,工程设计国际营业收入达到20924.13万人民币。同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司在2008年度快速上升,也获得“最具成长性的桥梁设计企业”荣誉。
: t$ b+ d& |; s, ^. }1 V        从榜单中可以看出,桥梁设计的老牌劲旅中国中铁、中国铁建依然领跑,国字号企业是榜上的主力,在国内大型桥梁的设计也越来越多集中在这些实力迅速增长的央企,由此可见桥梁行业门槛日益提高。中小设计企业目前上榜的还是以国内市场为主。在国际桥梁设计市场上中国企业日益活跃,但是海外桥梁项目的设计收入与美欧企业相比还有较大差距。  ■& u" _2 k( \! U3 q2 [7 I


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