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[数据] 国际承包市场 三年停滞后再增长 [复制链接]

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桥梁网 发表于 2013-3-13 14:09:24 |显示全部楼层 |          |
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  ——2013海外市场仍待突破/ H+ u; B: ?- Q% ^
  InternationalContractingMarketGrowthafter3-YearStagnation:# L" N9 ~; q: c' G7 E! R2 B; \
  TheAwaitingofOverseasMarketsBreakthroughin2013
$ Q6 s6 _! z: T* q8 ~; M  在过去的一年中,225家国际承包商发生了一些动荡。最重要的事件是西班牙的ACS集团有效地接管了Hochtief(德国霍克蒂夫公司,全球最知名的国际承包商公司)。尽管Hochtief不愿出售公司,ACS最后仍获得了这家德国大型企业的绝大部分股权。目前,Hochtief还在适应着ACS的掌管。Hochtief的CEOFrankStieler表示,在没有获得绝对控制权之前,ACS是个很顺从的股东。获得控制权后,ACS变得“十分积极”,但目前还是在取得共识后制定决策。Stieler表示,收购案后,公司“更加重视基础设施”,尤其是交通、城市开发和能源方面。他对于新型核能的前景表示担忧,认为再生能源有着更好的前景。Hochtief正在投资近海风发电厂,既是开发商也是承包商。同时,Hochtief对房屋建设的兴趣也在消减。Stieler表示,房屋建设市场的“准入门槛更低,竞争也更激烈”。
" ^1 y* q- J' e) L  另一个收购案发生在意大利。在七月的代理战中,Salini家族,也是SaliniCostruttori公司的所有者,利用手上Impregilo公司30%的股权和股东身份,从拥有30%股权的Gavio家族手里控制了Impregilo的董事会。Salini一直动员两家意大利承包商的合并,不过关于股东投票权的官司可能会拖慢最终的合并。! m  L( A- |/ e) E, j
  由于债务危机,法国Bouygues建筑公司的董事会主席及CEOYvesGabriel表示“欧洲形势恶化”。但对于Bouygues而言,法国市场“比欧洲其他国家更好”。因为巴黎地区的需求依然很大,而其他地区“大型建筑合同依然很稀少”。- Q4 I" R, m+ ]
  法国市场占据了VINCI建筑的半壁江山。“我们的营业收入在增长,积压合同额依然很高”,VINCI的主营运营官BrunoDupety表示。
/ Z0 d  J. a- C6 y  石油丰富的挪威市场增长率较高,当地项目“越来越多且越来越复杂”,瑞士Skanska的总裁兼CEOJohanKarlstrm表示,挪威市场的“国际竞争越来越激烈,欧洲主要的竞争对手基本上都来齐了”。但他也表示,瑞典的民用建筑市场停滞。
5 S+ L5 u, e0 t7 ^. W  Stieler说,虽然今年欧元危机中欧洲经济强国经济低迷,建筑市场也几近停滞,但Hochtief在德国的营业额依然在增长。, P+ M0 i( Y/ W' W6 O
  公共支出在削减,民间投资不确定性高,总部位于伦敦的BalfourBeatty的CEOIanTyler表示,整个英国市场“面临巨大挑战”。他说,上个月英国政府为基础设施项目提供了贷款和担保,但是“他们这样做,只是拖延在(能源、机场投资)方面的决定”。Tyler表示,BalfourBeatty最近上千名员工的离职不是对市场的反应,而是对经过十年增长后的东欧重新做出的长期定位。
: J% w1 d7 J4 [  建筑市场目前“受金融危机影响,十分低迷”,Dupety表示,尤其是捷克面临的挑战最大。然而,有公路和基础设施的项目,“波兰表现还不错,罗马尼亚和乌克兰表现一般”,他补充道。  h2 D9 y. f% i: s" p1 Q# J
  对于Skanska来说,波兰“形势不错”,但国际承包商的竞争也越来越激烈。Karlstrm表示,“中国承包商意欲进入但又退出了”,意指波兰公路当局取消了与中国海外工程有限公司的合同。“(中国承包商)不能像他们在国内或在发展中国家一样开展业务”,他表示,“如果他们想要进入欧洲或美洲市场,必须收购一家(当地)企业。”
( [) K* _& {! [4 [0 F  

俄罗斯的生机信号

! ?) g% [. _$ H( z; O
  Dupety说,在俄罗斯,VINCI还在处理莫斯科-圣彼得堡高速公路项目的环境争议,并且瞄准了更多的民事工程。Bouygues也“正饶有兴趣地监测着这个市场的发展”,Bouygues的Gabriel表示。3 ?$ b3 z1 `9 V
  对于一些国际承包商,俄罗斯市场开始有所回报。“在1998至1999年间,俄罗斯正处于经济崩溃的边缘。许多国际承包商退出了俄罗斯,但我们决定留下来。”土耳其ANTYapi的董事会成员MehmetOkay回忆说。/ h2 A$ j9 b: K# b. M
  新落成的990英尺的首都之城莫斯科塔,Okay说ANTYapi正在莫斯科城市区的16地块建设IBC大厦。16地块包括了由美国SkidmoreOwings&Merrill设计的混合用途的双子塔,其中一座高塔计划将达1082英尺高。: q7 B: F" q+ u" M& k; V* o! a$ K4 W
  对欧洲财务的担忧使得很多大型承包商寻找新的市场。“竞标的企业名单与以前相比有较大的变化,因为很多企业开始进入之前没有考虑过的市场和领域。”土耳其TAV建筑公司的业务经理K.BurakOzselcuk这样形容。他说,现在国际承包商面临更大的财务风险,因为风险增加、项目利润空间被掠夺,且手中持有的项目合同额在减少。
$ @2 O& V& u7 G# `" M& F5 }: ?' _  全球最大的新兴市场对大多数承包商而言并没有想象中那么诱人。印度“项目增长迅速”,VINCI的Dupety说道,“但你必须十分小心,还需要非常耐心。”Gabriel则表示Bouygues在寻找建筑项目机会时,“非常慎重,并且精心地挑选项目。”
% B! x! E! w( S/ Y1 W. v  

竞争


4 o, ^2 v* ]' W! f$ ?  然而,对于当地承包巨头而言,如印度的Larsen&Toubro,印度和中东市场是主要目标。这些地区的建筑业“将持续快速增长,因为有着大量的‘基础设施空缺’,而且多由政府牵头。”L&T建筑公司的行政副总裁S.N.Subrahmanyan这样认为。
# \( Y' x+ `, J  N) v' k* n  Subrahmanyan表示印度市场最大的问题在于缺少有技术的劳动力,这迫使承包商们开发更自动化的流程以提高生产率。8 ?* v, b& C; H$ u3 J+ W$ Y
  BalfourBeatty在印度的第一个PPP项目投标并不顺利,这是个560公里的公路拓宽项目。Tyler表示,“这可能并不是件坏事”,因为印度的PPP项目通常很大,总收益通常很不确定而且“风险非常非常大”。Tyler说,“印度是个很复杂的市场,很难进入”,在当地找到合适的合作伙伴很重要。BalfourBeatty和TataProjects在联合竞标上达成了共识,尤其是公路和电力领域,不过目前还没有取得成功。& V( A; e6 ]5 ~& R
  香港正积极忙于基础设施建设。“客户相对于价格,更关心质量。”Tyler说。Bouygues的Gabriel也深表同意,“基础设施有很多要求”,并称香港的房建市场“非常活跃”。/ @# |) z  y, Z0 i, v" q3 F
  Dupety认为香港的基建市场依然活跃,新增的地铁项目吸引了VINCI的土木工程分公司。另一家在香港成功的是韩国的SamsungC&T公
# Q$ S8 q. z, P0 K  Y! O+ f  司。该公司工程建筑美国团队的总裁KenFredrickson表示,公司作为主要合作方,刚赢得了一项价值5.9亿美元的大型地铁项目。: J- _/ E8 F, K! e3 _
  对于Hochtief的澳大利亚分公司,矿业领域的发展进一步巩固了其良好业务。Stieler说,因为公司拥有长期合同,因此他们对于中国市场对矿物的贪婪需求是免疫的。/ A6 Y1 o6 [. {
  

美洲市场引起注意

2 L- F1 \6 Y* F+ y/ `
  快速发展的巴西对国际承包商越来越重要,却又让他们望而却步。Dupety希望能在该区域打开细分领域市场,因为当地承包商基本上已经满足了当地市场。Gabriel同意对竞争的这一说法,并表示Bouygues正打算同当地一家合作伙伴共同开发市场,寻找机会。" Q% t4 K$ }# R: P4 N9 Z
  巴西OASSA公司的国际部门总监EvandroDaltro表示,公司不仅受益于巴西当地的市场增长,而且在拉丁美洲和非洲也获得成功,主要是拉丁美洲的秘鲁、哥伦比亚以及非洲的安哥拉、莫桑比克、赤道几内亚和加纳。) q$ [; ^/ g  P( w/ E9 n# l8 q! n
  Daltro说巴西的政府部门和大型能源企业在帮助当地承包商扩张,“BNDES(巴西进出口银行)、拥有巨大生产力的巴西工业,以及全球扩张的巴西石油航线和(全球最大铁矿石生产商)Vale是支撑我们公司在国际承包市场成功的主要因素。”5 j% L+ }9 k! h, s. G) v
  另一家瞄准美洲市场或美洲特定几个国家的企业是韩国的SamsungC&T。Fredrickson说,“我们认为北美、澳大利亚以及部分南美及非洲国家有巨大的潜力与机会。”他认为,虽然这些地区的交付模式有所不同,但Samsung是十分灵活多变的。8 k+ }" \/ g  t; y& A2 T& Q( R
  对于美国基建市场,Hochtief的Stieler表示“所有的数据显示市场在上升”。对于Skanska而言,Karlström认为美国的基建市场最有前景,公司应该会从项目走向更大、更复杂的趋势中受益。. M# N5 [  L, ^$ n! }5 @
  很多国际承包商也盯上了美国页岩气储藏的影响。澳大利亚WorleyParsons公司的CEOJohnGrill认为,“技术进步打破常规地将天然气储量有效地货币化,这可能使得全球能源市场面临重新调整。”+ G2 k  d2 A' s' [+ a& r- s
  日本ToyoEngineering公司的集团公关部总经理KenjiSato认为,天然气价格的下降也可能影响到全球市场。美国市场的液化天然气更多地能自给自足,意味着出口天然气到美国的国家,或撒哈拉以南的国家,“可能会将原用于出口的液化天然气用于新的商业领域,如加工成石油化工品,这对我们十分有利。”
8 a/ p9 f+ i$ x- s0 Y  Sato表示,Toyo对液化天然气越来越重视,目前正与美国技术公司Velocys、日本的Mitsui海外开发工程公司共同开发第一代经济适用的天然气液化技术,用于中小型的天然气资源。他同时表示,目前巴西石油航线已经利用“微型天然气液化技术”流程在巴西安装了一个样机。) k; t8 D+ T  R7 K: `
  (编译:厉姗姗)* @+ W* ^# Y/ }* }6 w# P( _) O& C  L


* i% q- Q; l8 b4 X' M! J

表1 2012年ENR国际承包商前十强

20122011公司名称
11德国霍克蒂夫公司
212Grupo ACS, Madrid, Spain
32法国万喜公司
48奥地利斯特伯格公司
53美国伯克德集团公司
66意大利萨伊伯姆公司
77美国福陆公司
84法国布衣格公司
95瑞典斯堪斯卡公司
1011中国交通建设股份有限公司
1 b* ^5 R& W4 F' K0 p$ P$ _+ W

表2 2012年ENR全球承包商前十强

20122011公司名称
12中国中铁股份有限公司
21中国铁建股份有限公司
33中国建筑工程总公司
44法国万喜公司
55中国交通建设股份有限公司
69西班牙ACS集团
78德国霍克蒂夫公司
86法国布衣格公司
97中国冶金科工集团公司
1010美国柏克德集团公司

1 |9 `' {  F" N. k4 C4 r* q+ W
表3 2012年入选全球承包商225强的中国内地企业+ A, F" A- H& |5 u. e
序号公司名称2012年度2011年度

1

中国中铁股份有限公司

1

2

2

中国铁建股份有限公司

2

1

3

中国建筑工程总公司

3

3

4

中国交通建设集团有限公司

5

5

5

中国冶金科工集团公司

9

7

6

中国水利水电建设集团公司

14

15

7

上海建工(集团)总公司

16

20

8

中国东方电气集团公司

35

37

9

中国化学工程集团公司

38

42

10

中国葛洲坝集团有限公司

42

53

11

浙江省建设投资集团有限公司

45

52

12

北京建工集团

50

**

13

中国机械工业集团公司

53

54

14

青岛建设集团公司

56

74

15

山东电力基本建设总公司

61

88

16

安徽建工集团有限公司

65

94

17

中国石油工程建设(集团)公司

69

51

18

云南建工集团有限公司

70

68

19

中国石油天然气管道局

72

66

20

南通三建集团有限公司

79

85

21

中国通用技术(集团)控股有限责任公司

81

**

22

中国寰球工程公司

91

90

23

中原石油对外经济贸易总公司

95

105

24

中信建设有限责任公司

97

75

25

山东电力建设第三工程公司

115

125

26

上海电气集团有限公司

117

130

27

江苏南通六建集团有限公司

120

123

28

新疆北新建筑工程(集团)有限公司

127

143

29

中国石化工程公司

134

109

30

南通建工集团股份有限公司

136

136

31

沈阳远大铝业工程有限公司

143

161

32

中国江苏国际经济技术合作公司

157

177

33

中国电力工程顾问集团公司

167

153

34

中钢设备有限公司

179

**

35

泛华建设集团有限公司

180

196

36

中国土木工程集团公司

185

170

37

中国武夷实业股份有限公司

188

217

38

中国海外经济合作总公司

192

219

39

中国水利电力对外公司

194

**

40

哈尔滨电站工程有限公司

215

192


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